CRMCRM KNOWLEDGE JOURNAL
人员调组与离职交接，怎样交得清楚
把人员变动和客户交接分开考虑，保持业务连续。
先确定客户是否随人移动
人员调组与客户归属调整是相关但不同的决定。客户可以随负责人进入新组，也可以留在原组并交给另一位负责人。处理前先明确交接范围、接收人和生效时间，避免只调整人员所在小组而遗漏客户责任。
交接的不只是客户名称
一份可执行的交接应涵盖当前需求、最近沟通、未完成动作、关键联系人和已确认的订单事项。对近期需要响应的客户逐一说明时间要求。资料应保留在有权限控制的系统中，减少通过个人聊天散落传递。
核对权限与当前任务
组织或岗位调整之后，确认接收人能够查看所需记录，同时避免继承不必要的权限。检查待办负责人和提醒配置是否符合新的责任分工。历史跟进作者应当保留，当前责任与历史事实不应混淆。
完成后做一次交接确认
由交出人与接收人确认范围、关键事项及尚未解决的问题。离职交接需要按照团队既定流程完成账号处理与客户接收。批量操作之前先检查选中范围，遇到特殊客户使用单独的接收规则。
本文为通用知识分享，文中示例不涉及真实客户。实际操作请以所在团队的业务流程和系统配置为准。